寶鋼股份集團(tuán)公司董事長徐樂江最近特別忙。3月11日還在參加“兩會(huì)”的他，在日本地震發(fā)生后第一時(shí)間就與寶鋼駐日公司寶和通商社長趙方林通電話，了解公司受災(zāi)情況及員工安全狀況。
確保公司員工安全后，最近他又忙著研究日本地震對(duì)國內(nèi)外鋼鐵市場的影響，以便迅速應(yīng)對(duì)未來市場出現(xiàn)的變化。
這場突如其來的地震，“震”出了諸如寶鋼股份這樣的國內(nèi)建筑建材業(yè)的新機(jī)遇。包含鋼鐵、水泥等行業(yè)的整個(gè)建筑建材產(chǎn)業(yè)鏈究竟受日本地震的影響怎樣？實(shí)質(zhì)性利好又有多少？
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作為世界第二大產(chǎn)鋼大國和最主要的鋼鐵出口國之一，日本的鋼鐵業(yè)主要沿太平洋海岸布局于由京濱、阪神、中京、瀨戶內(nèi)海、北九洲五大工業(yè)區(qū)形成的帶狀區(qū)域內(nèi)。其中，前5大鋼企新日鐵、住友金屬、JFE、神戶制鋼、東京制鋼的粗鋼產(chǎn)量占日本粗鋼總產(chǎn)量的75%~80%。
據(jù)日本新聞網(wǎng)報(bào)道，日本最大的鋼鐵企業(yè)新日本制鐵公司位于巖手縣的鋼廠已停產(chǎn)；JFE鋼鐵東日本煉鐵廠因燃?xì)夤艿榔茡p發(fā)生火災(zāi)；住友金屬工業(yè)位于茨城縣的鹿島鋼鐵廠的高爐已熄火停產(chǎn)。到目前為止，日本最大的三家鋼鐵企業(yè)位于東京灣的五個(gè)鋼廠都遭受到不同程度的破壞，短期內(nèi)無法恢復(fù)生產(chǎn)。
日本三大鋼鐵企業(yè)在東京海灣的粗鋼產(chǎn)能合計(jì)約2550萬噸/年，按2010年12月日本粗鋼產(chǎn)能利率計(jì)算，東京海灣5個(gè)大鋼廠的停產(chǎn)，將導(dǎo)致日本每月約180萬噸產(chǎn)量的減少，占2010年月均產(chǎn)量的19.78%。國信證券分析師鄭東認(rèn)為：“受地震影響，短期內(nèi)將對(duì)日本鋼鐵生產(chǎn)造成一定影響，預(yù)計(jì)會(huì)導(dǎo)致鋼材價(jià)格上漲。”
從過去5年的歷史數(shù)據(jù)來看，日本的年度粗鋼產(chǎn)量基本在8500~12500萬噸之間，占世界粗鋼比重的7%~10%之間。2010年日本粗鋼產(chǎn)量接近1.1億噸，出口約4340萬噸。而2010年我國鋼材進(jìn)口1645萬噸，其中向日本進(jìn)口747萬噸，約占進(jìn)口總量的45%；出口鋼材總量4256萬噸，其中向日本出口81萬噸，占比約為2%。
世界鋼鐵協(xié)會(huì)(IISI)統(tǒng)計(jì)顯示，2010年日本鋼材有70%以上屬于高端類品種。山西證券研究所分析師劉俊清預(yù)測，地震將會(huì)直接影響日本高端鋼材的出口，這將對(duì)中國高端板材類生產(chǎn)企業(yè)形成利好，如取向硅鋼受益的武鋼股份、出口占比最高的華菱鋼鐵、高端品種占比高的寶鋼股份等；而對(duì)我國鋼材出口來講，日本向世界出口鋼材將會(huì)較少，這正好有利于我國鋼材的出口。
興業(yè)證券分析師蘭杰說：“日本粗鋼產(chǎn)量的減少帶來的供求缺口最有可能被韓國、中國填補(bǔ)，有利于進(jìn)一步改善國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的供求關(guān)系。”在這種背景下，有業(yè)績保障的彈性公司將成為短期的首選，如八一鋼鐵、新興鑄管、三鋼閩光等。
國金證券研究報(bào)告顯示，從災(zāi)后重建的角度來看，此次地震也對(duì)全球及中國鋼鐵供需關(guān)系構(gòu)成一定正面影響。
由于日本鋼鐵企業(yè)基本不生產(chǎn)建筑鋼，災(zāi)后重建也將刺激我國建筑用鋼對(duì)日本出口，為相關(guān)企業(yè)特別是鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)企業(yè)提供了更多的機(jī)會(huì)。同時(shí)，地震也引發(fā)了國內(nèi)對(duì)于建筑物牢固性、安全性的擔(dān)憂，推動(dòng)鋼結(jié)構(gòu)在建筑中的應(yīng)用，中長期利好杭蕭鋼構(gòu)、精工鋼構(gòu)、鴻路鋼構(gòu)、東南網(wǎng)架等鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的發(fā)展。
目前我國的鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)集中度與發(fā)達(dá)國家相比處于較低水平，長城證券張霖接受采訪時(shí)表示，預(yù)計(jì)到2015年我國鋼結(jié)構(gòu)需求將達(dá)到5000萬噸以上，未來5年年均復(fù)合增長率達(dá)到14%。
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